El autor, llamado Kara Ben Nemsi (Carlos, hi­jo de los alemanes), ha recorrido desde los desier­tos surargelinos hasta el corazón del Kurdistán, entre constantes y peligrosas aventuras. Le acom­pañan en su expedición su criado Halef Omar, el inglés sir David Lindsay, el jeque de los árabes Haddedín, llamado Mohamed Emín, y el hijo de éste, Amad el Ghandur, a quien los viajeros han libertado de su prisión en Amadiyah. Les sirve de guía un carbonero kurdo llamado Alo. El je­que ha regalado un magnífico potro al autor, pero al echarle en cara el regalo, por ciertos piques que tienen por la jefatura de la expedición, el autor, muy resentido, le devuelve el potro. Se encaminan al Sur, con objeto de que Mohamed Emín y su hijo se reúnan con los árabes de su tribu, a la cual pertenece también la mujer de Halef Omar.