En el año 2000 comienza a gestarse en España el movimiento bear, que rechaza los cánones estrictos de delgadez y depilación que hasta entonces reinan en el ambiente gay. La historia de dos chicos que se conocen y se enamoran en ese contexto (uno claramente bear y el otro no), será el hilo conductor que nos lleve a través de la evolución de este movimiento, de las luces y sombras del ambiente nocturno, de los lugares de vacaciones, de los prejuicios de gays y heterosexuales, y de los estertores de la década anterior, componiendo un mosaico de personajes único, que de una forma u otra se ven obligados a madurar.