Insensible al desaliento, el príncipe Elvor emprende de nuevo la búsqueda de una de las piezas del Rompecabezas Mágico. Un azaroso viaje por mar en el Cisne de Plata le llevará a las regiones inexploradas del hemisferio sur, donde se enfrenta a grandes peligros causados por hombres y bestias.