Harry Niles, hijo de misioneros americanos, ha vivido los años más decisivos de su vida en Japón. Desde muy joven, aprende que su posición de mediador entre las dos culturas puede servirle para ganarse la vida, pero que nunca va a pertenecer del todo a ninguno de los dos mundos. La situación prebélica de 1941 le obliga a tomar partido, aunque nadie más que él sabe de qué lado está. El protagonista, Harry Niles, es un norteamericano nacido en Tokyo, hijo de un matrimonio de misioneros baptistas, criado en las calles de la capital nipona. Tipo de doble o triple vida, hombre de negocios poco claros, regente de un bar de copas denomiado Happy Paris. Su historia tiene toda la atracción de período de espionaje y aventuras de entreguerras, donde el juego no está claro.