Keith Landry regresa a su ciudad natal después de más de veinte años en activo en el servicio de inteligencia estadounidense. Landry vuelve a casa en busca de Annie, la mujer que amó, y de una serie de valores que cree haber perdido y que necesita encontrar para encarar su nueva existencia. Pero entre Landry y sus deseos se interpone la amenazadora figura de Cliff Baxter, el corrupto jefe de la policía local, a cuyos turbios y humillantes manejos Annie -su esposa- como Spencerville entero se hallan sometidos.