Egipto, Tebas, 1320 a. C. El reino de Egipto está al borde del caos. Al anciano faraón Ay, que subió al trono tras la prematura muerte de Tutankamón, no le queda mucho tiempo de vida.Su joven esposa Anjesenamón, hija de Akenatón y de Nefertiti, y que no ha tenido descendencia, sabe que debe actuar rápido si quiere conservar el derecho al trono y aun su propia vida. Por eso decide enviar en secreto una propuesta al mayor enemigo de Egipto: el rey de los hititas. Anjesenamón encomienda la delicada misión a Rai Rahotep, el célebre 'buscador de misterios', un miembro del cuerpo policial que siempre se ha mostrado leal a la dinastía reinante.A Rahotep sus superiores lo han apartado de un caso que parece una guerra entre bandas por el control del opio, y que se ha saldado con la muerte de su mejor amigo. No olvidará su promesa de vengarlo, ni siquiera cuando acepte la petición de la reina