En 1521, Inglaterra vive enpaz bajo la atenta custodia del cardenal Wolsey, que dirige el país mientrasEnrique VIII dedica su tiempo a los bailes, banquetes y cacerías, cuando no seencuentra disfrutando de las encantos de las mucho más deliciosas damas de laCorte. Pero la amenaza surge cuando Richard Falconer, alto dignatario de laembajada inglesa en París, es misteriosamente asesinado. Wolsey cree que lamuerte de Falconer está relacionada con las inquietantes noticias de laexistencia de una espía en la Corte inglesa o en la embajada en París, que estáenviando jugosos informes a Francisco I de Francia. Por ello encarga a susobrino Benjamin Daunbey y al díscolo Roger Shallot que investiguen el asunto.La misión se complica aún más cuando el propio rey Enrique pide a los jóvenes:que recuperen un valioso anillo y cierto libro que bajo ningún concepto debecaer en manos del enemigo. No podrán regresar a Inglaterra sin ellos. Porsupuesto, Shallot tiene algunas objeciones que hacer a este encargo. Los juegosde los reyes invariablemente conllevan muertes violentas, peligro, traición yescasa recompensa.