Mary Ann Reynolds acaba de salir de su niñez a enfrentar la realidad de California de 1950. Su hogar es Pacific Park, una ciudad dormida en medio de la nada. Sus nuevas amistades, Joseph Schilling, que es propietario de la tienda de discos, Paul Nitz quien toca el piano en el Lazy Wren Club, el cantante negro de blues Carleton Tweany, su novio Dave Gordon y un montón de otros bichos raros, excéntricos y freaks, están a punto de ayudar a Mary Anne Reynolds descubrir quién es en realidad.