¿Qué es eso que tiene dos ojos, boca, y la piel verdosa y apergaminada? Es la cabeza reducida de Mark. Ha sido un regalo de su tía Benna, un obsequio de la isla selvática de Baladora. Mark se muere de ganas por enseñar su cabeza reducida a sus compañeros. Es fea, asquerosa .. .¡alucinante! Pero un día, en plena noche, la cabeza empieza a brillar de manera especial, precisamente porque no es una cabeza normal. Ésta dota a Mark de un extraño poder. Un poder mágico. Un poder peligroso ?