Madrid. Enero. En la fría mañana de brumas, de cielos grises, de gélidas rachas de viento ensortijadas en el laberinto de calles y plazas, donde lenta se desperezaba la vida tras la tregua implacable de la vigilia nocturna, Jeremías Ruipérez, sesenta años a cuestas, metro y ochenta centímetros de estatura, espalda encorvada, rostro cansado, tez blanquecina, churretes y sabañones en las manos, nudillos en carne viva, abrió los ojos urgido por su estómago que crujía y se engurruñaba pidiendo alimento... Así comienza este relato dicotómico, a caballo entre el drama y la comedia, en el que dos personajes antagónicos pero unidos por una inquebrantable amistad afrontan con dispar ánimo la dureza de la vida a la que el tiempo, el olvido y, sobre todo, la penuria les aboca cada amanecer. En esa mañana gélida, Jeremías y Fausto, otrora aclamados como dos grandes artistas, payasos vitoreados en los mejores circos del mundo, subsisten a duras penas en la indigencia aunque con puntos de vista equidistantes; mientras a su alrededor un mar de aguas procelosas engulle a los menesterosos con las olas del egoísmo, la codicia y la ambición.