Después de irse del club siguiendo una noche de celebración, Dawn escucha los gritos desesperados de una mujer en problemas y se lanza de cabeza a un callejón oscuro a ayudar, solo para encontrar una escena de peli de terror: a una mujer muriendo.
La mujer moribunda le implora a Dawn que salve a su hijo. Mientras que Dawn rescata al bebe, ella se lanza en el medio de una batalla que ha abarcado siglos sin saberlo?
Los dragones existen. Son reales.
Pero son una especie en extinción. Con tan pocas mujeres mortales capaces de concebir el hijo de un dragón cambiante, aquellas que pueden son premiadas sin medida. Y los frutos de su útero son preciados, y lo suficientemente valiosos como para matar por ellos.
Dawn trata de sobrevivir en su nueva realidad y aprende más acerca de quién es realmente, lo cual la aterroriza más allá de lo que cree?