Jon Koshar y Alter llegan a Ciudad de los Mil Soles, una utopía hecha realidad, pero aún amenazada por las sombras proyectadas por el Señor de las Llamas. Jon, junto a Alter, Clea, Vol Nonik, el poeta apocalíptico, y Catham, el historiador cuya media cabeza es transparente, iniciarán el último peregrinaje en busca de la Computadora, esa esfinge moderna emboscada en los libros de ciencia ficción. Toda una galería de alienígenas que vuelan, se arrastran y esconden, bullen en el fascinante universo creado por Delany. Así nuestros héroes «se aproximaron a Ciudad de los Mil Soles, donde los golpeó un humo azul, que se dispersó por una súbita iluminación que caía de una red de fuego? el rojo del carbunclo pulido? el verde de las alas de los escarabajos?».