En un mundo de misticismo y honor, se avecina una guerra. Los espíritus lanzan ataques contra los humanos mientras en las sombras se cierne un terror apenas percibido.
Michiko, la hija del señor de la guerra Konda, debe enfrentarse a los peligros que acechan en el exterior de la fortaleza de su padre para consultar a los monjes sagrados y a los orochi, el pueblo-serpiente que tiene una intensa conexión con el mundo de los espíritus.
Pero cuando Michiko encuentra a Umezawa, ladrón y conocedor de la magia negra, se da cuenta de que quizá tenga que aliarse con sus enemigos para impedir la guerra que está a punto de arrasar el mundo.