Julia Thurmond es una simple estudiante de arte, que a duras penas logra sobrevir si morirse de hambre. Entonces conoce a Nikolai, un exotico y seductor extranjero. Sus eroticas caricias la deriten y esclavisan. Pero su amor es la cosa mas peligrosa a la que ella se ha enfrentado, y rapidamente esta aprendiendo que Nikolai, no es lo que parece, el esta cambieando... Ahora tiene un monstruo atado a su cama y solo tiene una unica forma de evitar que cambie con la luna llena. Su mundo esta del reves. Todo esta cambiando, y ella tambien.