En las decadentes ciudades-estado de Corintthia, Conan se arroja a un mar de mortíferas conjuras y terrible brujería. Sovartus, mago asesino del Cuadrilátero Negro, precisa de un único ingrediente para poder elaborar el hechizo con que hará frente a los propios dioses, una niña llamada Eldia, que controla los Elementales del Fuego, una niña a quien Conan ha jurado proteger. La lujuriosa Djuvula, bruja y hermana de un demonio desea las caricias de Conan, pero también su muerte. Y Lemparius, senador y hombre-pantera, Djavul, vengativo demonio, y Longanaro, leal únicamente al oro, acechan también al cimmerio.