La TARDIS lleva al Doctor y a Martha a Balmoral en el 1902. Allí conocen al capitán Harry Carruthers, amigo del nuevo rey, Eduardo VII. Juntos partirán al castillo para ver al rey, para acabar descubriendo que el castillo de Balmoral ha desaparecido, dejando un agujero en el suelo. El Doctor se da cuenta de que es obra de los Judoon, una raza de despiadadospolicías espaciales. Mientras Martha y Carruthers buscan respuestas en Londres, el Doctor se encuentra a sí mismo en lo que debería ser el lugar más desértico del planeta, y no está solo. Con la ayuda de Arthur Conan Doyle, el Doctor y sus amigos descubren un plan para controlar el mundo. Con el tiempo corriendo en su contra, ¿quién será la víctima de la venganza de los Judoon ?