Siglo XV. Christian Hawksblood de Beauchamp, además de ser atractivo, posee la capacidad de ejercer un poder mental sobre personas y animales. En la corte de Eduardo III coincide con Brianna de Bedford, enamorada de Robert de Beauchamp, aunque sus sueños se ven invadidos por la imagen de un hombre que la seduce. La joven juzgará esas imágenes como irreales hasta que conozca a Christian y comprenda que tal vez él sea su destino...