En un mundo sumido en la barbarie y la ignorancia, Tolerm emprende un alucinante peregrinaje por los sombríos valles y aldeas dominadas por los magos de Achen en busca del preciado ducre, con el que confía salvar a su compañera de la muerte. De regreso al hogar cree sufrir un hechizo cuando vislumbra la imagen de una hermosa mujer que intenta transmitirle un mensaje. Parte a un nuevo viaje que le conducirá a Achen y más tarde a descubrir el secreto de Arkand, contando con la protección de la diosa rubia y de ojos azules.