Cuatro años después de que el Príncipe Carlos de Escocia, pretendiente al trono, perdiera la Batalla de Culloden Moor, él y sus simpatizantes planean otro ataque. El Duque de Akrae, cabecilla del clan escocés MacCraggan, muy importante debido a la estratégica posición de su territorio, se mantiene en una actitud reservada tanto con los jacobitas como con los ingleses. Iona, una preciosa pelirroja, pupila de un exiliado jacobita en París, accede a simular que es la media hermana del duque, que murió ahogada años atrás, para poder averiguar la verdadera postura de aquél.