Corre el año 1367 y Eduardo III de Inglaterra tiene, a pesar de las objeciones papales, la firme determinación de nombrar obispo de Winchester a su consejero privado. Así pues, con el fin de conseguir el apoyo de los influyentes monjes cistercienses de las abadías de Fountains y Rievaulx, el rey escoge a Owen Archer para esta delicada misión. Mientras tanto, el paje de sir William Wyndesore aparece ahogado después de sostener una fuerte discusión con Ned Townley, amigo y ayudante de Archer. La causa es Mary, camarera de la intrigante Alice Perrers, a su vez amante del rey. Poco después, cuando Mary muere también ahogada, Ned es acusado de asesinato y se ve obligado a huir. Ante esta complicada situación, sólo Archer es capaz de salvar a su amigo, aunque antes deberá desvelar un oscuro secreto relacionado con las más altas esferas del poder.