Allá por el siglo XXVII es creado un hombre, prácticamente inmortal, al que se dota con la mente de un eximio científico. Es enviado al Universo? y olvidado por la humanidad.200 años después Andrew Blake es encontrado, en animación suspendida, en una cápsula espacial orbitando un planeta lejano y se le lleva de nuevo a una tierra desconocida, donde los dispositivos anti gravedad han sustituido a la rueda, y ¡las casas hablan e incluso vuelan!Sin embargo, nada es tan extraño como los propios sentimientos de Blake. Atormentado por sensaciones inquietantes y pérdida de la memoria, que no sabe quién es en realidad o exactamente de donde ha venido. Su destino sólo empieza a mostrarse alarmantemente claro cuando conoce a una extraña criatura, de orejas puntiagudas, que oscuramente alude a la verdad acerca de los orígenes de Blake. Lentamente Blake se da cuenta del largamente silenciado «Proyecto del HOMBRE-LOBO», una teoría científica enterrada en el pasado, que es la clave para el propio destino de Blake y el futuro de la humanidad.