A Morse lo acosaba un sentimiento recurrente. La mayoría de sus fantasiosas ideas sobre la hija de los Taylor se habían evaporado pues comenzaba a sospechar que seguir investigando la desaparición de Valerie no implicaría, precisamente, una rutina sobria y tediosa... Las declaraciones que el Inspector Morse tenía ante la vista parecían confirmar la más pura y simple verdad. Después de salir de su casa para volver a la escuela, Valerie Taylor, una adolescente, desapareció por completo, y el rastro ya se ha enfriado. Sólo después de dos años, tres meses y dos días de la desaparición de Valerie, alguien decide proporcionar un nuevo y sorprendente testimonio para el caso..