La tierra de los dragones en Escocia ha sido amenazada por los humanos.Lung, un joven dragón, tendrá que buscar ayuda antes de volar hacia elHimalaya, donde según las leyendas se escondieron los últimos dragones.Acompañado de una duende, Piel de Azufre, de un joven sin familia, Ben; prontoles surgirá el primer peligro: Ortiga Abrasadora, un malvado dragón obra de unalquimista medieval, que tendrá como misión perseguirlos hasta exterminarlos.Pero muchas otras aventuras y encuentros se sucederán: un especialistaen seres fabulosos(basiliscos,unicornios, caballos alados, djin) los ayudará a vencer muchos peligros,también cabalgarán a lomos de una serpiente marina, tendrán un encuentro conlos elfos del polvo y conocerána Subaida Ghalib, que los ayudará en su propósito proporcionándoles informacióndel agua de luna? hasta ser acogidos en el Tibet en un monasterio budista,donde conocerán las viejas profecías que hablan del regreso del jinete deldragón.