Vencedrag, en el pasado una espada de gran prestigio, yace sin brillo y olvidada por el hombre que antaño fue su dueño. Pero Fain Flinn -conocido por las leyendas como Flinn el Poderoso- ha perdido su honor y su orgullo, y ahora las tierras de Penhaligon se enfrentan a una amenaza que sólo él podrá vencer. Todo parece sumido en una desesperanza, hasta que una muchacha reconoce la bondad que todavía late en el airado corazón del caballero. En compañía de la joven, de un enano quisquilloso y de un tímido muchacho montaraz, Flinn proyecta recuperar su honor y su espada mágica. Pero tal vez ni siquiera Vencedrag sea lo bastante potente para traspasar la complicada red de engaños que ha desplegado Verdilith, un malévolo dragón empeñado en destruir el famoso héroe de otros tiempos.