Verdilith, el gran dragón verde, tenía un aliado, un misterioso hechicero cuyo nombre verdadero era Teryl Uro. Este mago había forjado el abatón, una caja que anulaba el poder de la magia. Uro se las ingenió para que aquella caja fuera a parar a Armstead, la aldea de más magia de la región. La caja absorbía la magia por un motivo. Crear una puerta dimensional entre Mystara y el mundo de los abelaat (extraños seres mágicos) de donde provenía el mismo Uro para que estos seres se apoderaran de Mystara y así vengarse de un pasado conflicto entre los dos mundos. Johauna y sus compañeros se dirigieron a la aldea para evitar que Mystara se llenase de abelaats enfurecidos pero llegaron demasiado tarde. Ahora se tendrán que enfrentar a una amenaza superios a todo Mystara y además, conseguir el poder suficiente para cerrar el abatón, para siempre.....