Después de construir dos nuevos anotars (aeroplanos), uno de ellos para que Ero Shan pueda volver a su patria. Carson y Ero Shan deciden probar uno. Perdidos a causa de una tormenta, llegan a unos valles en los que un Mago e hipnotizador domina a los otros Nobles haciéndoles creer que tiene el poder de convertir a sus enemigos en zoldars (animal parecido al cerdo).Usando los poderes telepáticos y de sugestión que le enseño en su juventud su maestro hindú Chand Kabi, Carson logra asustar y vencer al llamado Mago de Venus, poniendo fin a la guerra entre las familias del valle.