Reportes de una distorsión temporal llevan al Noveno Doctor al moderno Londres, donde él descubre un Hombre de Neandertal, 28.000 años después de que su raza se extinguiera. Un viaje de regreso al amanecer de la humanidad solo desprende el misterio: ¿quiénes son esos extraños humanos llegados desde un lejano futuro viviendo en el pasado lejano? El Doctor debe saber la verdad sobre el experimento Osterber antes de que la historia sea cambiada para siempre.