Para Kinig, los Elfos Oscuros representaban todo lo maravilloso y misterioso del mundo. Si pudiera convertirse en experto sobre los elfos, su carrera de bardo se establecería. Sería peligroso. Los Elfos eran conocidos por su aversión a los varones humanos. Pero los tiempos habían cambiado y su petición de vivir entre ellos por un tiempo le fue concedida, y Kinig fue entregado al cuidado de Fallil, un bardo entre los elfos. Fallil no esperaba enamorarse, pero lo hizo. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en amor y pasión permanentes. Pero Fallil sabía que tenía que dejar ir Kinig para que cumpliera sus sueños si los dos querían alguna vez ser verdaderamente felices. Nueve ciclos de las estaciones más tarde, Kinig vio realizados sus sueños de fama y era conocido en más de dos continentes como Kinig de los Elfos Oscuros, el único humano que sabe tanto como los propios raedjour. Ahora, sus pensamientos vuelven hacia el hombre que amó y que es hora de volver al Bosque Oscuro. Es el conocimiento Kinig es lo que llama la atención de un mago solitario quien retiene a la última elfa roja como esclava. La elfa roja, Nialdlye trata de cuidar de Kinig y ve en sus historias una posible solución para sus propios problemas. ¿Pueden los dos juntos liberarse del poder del mago y hacer su camino de regreso a Fallil?