Mike Demon, vendedor de seguros, lleva una existencia trivial, hasta que un día cruza la frontera de México y llega a Tijuana, donde conocerá a Carmela, una guapa camarera. Entre ellos brotará una pasión con la que Mike conocerá de primera mano los peligros del Tercer Mundo que se agazapa a sólo un tiro de piedra del primero. José Luis Muñoz regresa al más duro género negro en una historia por la que transitan amantes que aspiran a un paraíso ficticio, policías sanguinarios y psicópatas.