«La dama de la medianoche miró a su alrededor, sintiendo como la ira impregnaba todo su ser. Había tenido un nombre, pero lo había querido olvidar, ahora sólo recordaba a los que la habían castigado, ahora sólo quería vengarse por lo que le habían arrebatado, recuperar lo que había perdido. No podía vivir en las luces del día, no podía morir en las tinieblas de la noche. Mientras en su corazón sólo hubiera venganza, sería la dama de la medianoche, y todo el que se interpusiera en su camino entraría también en el camino de las sombras».Lucy y Debby han dejado atrás el internado, y comienzan su nueva vida en la Universidad. Sin embargo, la magia oscura vuelve a ceñirse sobre ellas y sobre la Hermandad de brujos? mientras que nuevos seres mágicos, los cambiantes, aparecen para ayudarles. Amor, amistad y magia se entremezclan en una universidad muy diferente?