Todo comienza cuando Appleby decide asistir a la Obra de Shakesprare y descubre que en la última escena, donde matan a Desdémona hay algo misterioso dentro de los personajes. Él se da cuenta que los personajes tienen ciertos celos y envidias que la obra como tal no debería tener. Se da cuenta que Otelo aparece tarde en la escena, que en vez de fingir la cachetada a su esposa, se la da de verdad, que al momento de ahorcar a Desdémora lo hacen en un lugar oscuro y cerrado del escenario, que al final cuando llaman a Desdémona ella no responde y todo esto lo lleva a concluir que su asesinato no fue una actuación. Al final de la obra Appleby habla con todos los personajes, dándole su punto de vista acerca del final de la obra, hablando sobre quien pudo ser el asesino tomando en cuenta la oportunidad y el motivo. Durante esta conversación con los personajes Appleby se da cuenta que los lazos de parentesco entre ellos son los mismos a los de la obra original (Casio y Blanca, Otelo y Desdémona, Yago y Emilia) y que el pañuelo con el que Desdémona se limpió la sangre del golpe no fue el mismo que encontraron en su cadaver. Por esto, Appleby decide analizar los matrimonios y posibles sentimientos de tension que existen entre ellos. Después de investigar Appleby se da cuenta que Desdémona le había sido infiel a Otelo con Yago, el esposo de Emilia, dejando a Otelo y a Emilia como los principales sospechosos. Finalmente Appleby concluye que Emilia fue la que asesinó a Desdémona, y que el pañuelo encontrado el cadáver de Desdémona, no le pertenecía a ella, sino a Emilia, a quien se le calló en medio del asesinato.