Tercer tomo de la saga Foscor. Ante la proximidad de Carnaval, un circo ambulante se instala a las afueras del pueblo. Se hace llamar El Cabaret de la noche y tanto su dueña, la hermosa Circe, como el resto de integrantes tienen un aspecto de lo más siniestro: colmillos grandes y afilados, ojos transparentes y una palidez espectral