Inglaterra en el futuro. Pero una Inglaterra menos y no más civilizada. Todo el país parece haber caído bajo el poder de un hechizo. Es la época de los Cambios en la que las gentes, por odio a las máquinas, retornan a una vida primitiva y se debaten en una red de penalidades y temores. Geoffrey y Sally planean huir, pero su verdadero destino es destruir la fuente del sortilegio y hacer que Inglaterra recupere su moderna personalidad. Geoffrey abrió la ventana de bisagras y apoyó una mano en el alféizar, mirando al cielo. No estaba seguro de que pudiera hacerlo; su poder parecía debilitado, como una señal de radio que llega desde muy lejos. Buscó las nubes de su mente.