Inglaterra en el futuro. Pero una Inglaterra menos y no más civilizada. Todo el país parece haber caído bajo el poder de un hechizo. Es la época de los Cambios en los que las gentes, por odio a las máquinas, retornan a una vida primitiva y se debaten en una red de penalidades y temores. Este tercer libro de la Trilogía de los Cambios (los dos anteriores: El 'Pensamiento' (n.° 86) y El traficante de climas (n.° 102) ya han sido publicados en la colección Altea junior), se refiere al comienzo mismo de los Cambios, cuando Inglaterra estaba aún adaptándose a su nuevo modelo. Nicky Gore, abandonada en Londres por sus padres durante el caos y el pánico que sic a la primera ruptura, se une a un grupo de los que huyen y les ayuda en su lucha por conseguir un lugar donde poder vivir con sus nuevos vecinos.