En Ryberg Instrument Corporation, el ingeniero Cal Meacham recibió un cuarteto de dispositivos similares a bolas que están destinados a reemplazar los condensadores que ordenó. Pensando que es una broma, los prueba de todos modos y descubre que funcionan tan bien como lo que había ordenado. Él ordena más y con ellos obtiene un catálogo lleno de aparatos electrónicos completamente desconocidos para él. Su interés despertó, ordena las partes necesarias para construir lo que el catálogo llama un interocitor.Cuando enciende el interocitor completo se enfrenta a un hombre que lo invita a unirse a un grupo llamado Ingenieros de la Paz. Sabiendo que no se negaría, el grupo envía un avión sin piloto para que lo recoja y lo lleve a un pequeño complejo de fábricas en un valle al norte de Phoenix, Arizona. Es recibido por la Dra. Ruth Adams, una psicóloga que parece tener miedo de algo.