El capitán Kirk y su tripulación son enviados al planeta Alnath II, en torno al cual merodea la nave de guerra klingon Terror. Los klingon son un pueblo belicoso y odian a la Federación. La tensión entre ambas naves en la atmósfera de Alnath ?planeta bajo cuya superficie se ha encontrado una fabulosa ciudad abandonada? alcanza niveles insoportables. Y para colmo, la tripulación de la Enterprise, por razones desconocidas, parece haber perdido la cordura.