El sargento Jim Chee, de la policía tribal de los indios navajos, es el encargado de llevar a cabo una investigación para descubrir al autor de los continuos atentados que se han venido perpetrando contra el depósito del agua que abastece la zona. Una noche , mientras Chee deambula por los alrededores del depósito, haciendo sus pesquisas, presencia cómo se estrella un avión que intentaba aterrizar en el lugar. Al acudir en su ayuda alcanza a ver un coche que se aleja rápidamente de allí, dejando tras de sí dos cadáveres y llevándose la valiosa carga que transportaba el avión. Todos los indicios revelan que se trata de un asunto de drogas. La trama se complica al aparecer, en tierras de la reserva, el cuerpo mutilado y sin vida de un indio del que se desconoce su identidad.