Perseguida por la sombra de su pasado, Dawn Longchamp tiene una nueva vida llena de esperanzas?Apenas puede creer que este estudiando en uno de los mejores conservatorios de la ciudad de Nueva York. Al fin su mayor deseo, convertirse en cantante, esta mas cerca de hacerse realidad. Pero Dawn todavía sueña con Jimmy, su fuerte e intenso novio con el que comparte amor y angustiosos secretos.Hasta que aparece Michael Sutton, un nuevo profesor del conservatorio, una estrella de la canción y el hombre mas atractivo que Dawn ha visto en su vida. Ella se enamora de el y empieza a experimentar turbadores deseos que Michael corresponde. Sin embargo, cuando ella vislumbra un futuro de felicidad e ilusiones compartidas, él la abandona cruelmente. Desesperada, Dawn vuelve a ser víctima de los retorcidos planes de su abuela y se aferra a la esperanza de que Jimmy vuelva.