Cornwall 1794. El nacimiento de un hijo de Elizabeth y George Warleggan sólo sirve para acentuar la brecha entre las familias «Poldark» y «Warleggan». Y cuando Morwenna Chynoweth, sobrina de Elizabeth y ahora institutriz de su hijo mayor, se enamora de Drake Carne, hermano de Demelza, la rivalidad permanente entre George y Ross encuentra un nuevo enfoque para su amarga enemistad y conflicto.