Tras la muerte del líder querusco Segimerus Cabeza-de-Lobo, las tribus germanas, amenazadas por las violentas campañas de Tiberio Claudio Nerón, viven subyugadas por Roma hasta que el hijo de Segimerus, el legendario Arminius, privado por Segest del matrimonio con Thusnelda, retorna de una larga estancia en las legiones, que le ha llevado conseguir la ciudadanía romana y el rango de tribuno de caballería, y decide contra toda lógica cambiar el curso de la historia.Las campañas de Cayo Julio en Armenia, el consulado honorífico de Germánico y de Claudio, las insidias de Livia y las fastuosas orgías de Sixto Aulio servirán de marco histórico a la lucha por el poder en el seno de la familia imperial, mientras que el servicio de Arminus en las legiones llevará al lector a presenciar las campañas de Tiberio contra los longobardos, la sangrienta insurrección de Panonia, la deserción en el Mar Jonio y los juegos de gladiadores de Calabria.