Hermia, la bella hija del vicario de Little Millbrooke, se cuenta a sí misma un cuento de hadas mientras se aleja de la granja. Escucha que alguien maldice, y descubre a un elegante, pero cínico y burlón caballero que tiene problemas para quitar la herradura de un casco de su caballo. Hermia lo hace por él, con gran habilidad y él, a la vez que la confunde con una lechera, la recompensa con una guinea y un beso. Sorprendida Y horrorizada por no haber evitado que la besara, ella piensa, mientras lo ve alejarse en medio de una nube de polvo, que es el diablo. Cómo Hermia encuentra de nuevo al ?diablo?, lo rescata de la casa de las brujas en el bosque maldito, y cómo él le muestra su gratitud, se relata en esta emocionante novela de Bárbara Cartland.