Cuando Lord Rupert Brooks y su esposa mueren en un accidente su única hija, Titania, tiene que ir a vivir con su tío, el Sexto Duque de Starbrooke. Ella es muy desdichada porque su tío no la considera digna de ser miembro de la familia y la obliga a servir a su prima Sophie. Cuando ésta se casa con su Alteza Real, el Príncipe Fredrick de Velidos, Titania se va con ella como dama de honor al pequeño país de él.
Cuando llega a Velidos, el rey medio hermano de Su Alteza Real, la encuentra llorando. En secreto, Titania cabalga con él muy temprano por la mañanas, antes que su prima despierte.
Cómo descubre que el rey se enorgullece de no tener corazón. Cómo logra salvarlo de ser asesinado y cómo, eventualmente, encuentra la felicidad, se relata en esta excitante y emocionante novela de Barbara Cartland.