Ambientada en la bohemia Parisina de finales del siglo XIX, nos cuenta la extraña historia de Philippe Vendôme; un joven y prometedor pintor que busca no sólo inspiración en su pequeño taller de Montmartre sino a sí mismo y de Francine, una hermosa joven que le encarga el retrato de su amado. Con el correr de las hojas esta historia aparentemente romántica va cambiando para hacer del suspenso el tema central, porque Francine no existe, cada vez que lo visita en su taller desaparece misteriosamente sin dejar rastro. Y el astuto pintor demora la entrega final de su trabajo para poder descifrar el misterio que rodea la joven y de pintor trasnochado se convertirá en investigador tenaz. Philippe irá encontrando poco a poco retazos que le permitirán entender el retrato real de Francine y en el transcurso, se encontrará a sí mismo, al amor y un horrible secreto.