Tres son los personajes principales de esta novela. Jim y Lizzie-Betty, una joven pareja inglesa de recién casados, y Henry Waddle, un filántropo de la danza popular. Las andanzas y trasiegos de estos tres personajes por el continente europeo llevan al lector al conocimiento de las circunstancias históricas, ambiente popular y situación previos a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en Austria y Hungría; dos de los principales países que otrora constituyeran el imperio Austro-Húngaro. En el momento escogido por Cecil Roberts para su relato, Austria ya ha sucumbido y los nazis controlan el país.