Gewalt, el poderoso rey del reino de Falmer, ha sucumbido al poder de la Esfera Cremister, convirtiéndose en un monarca sin escrúpulos y con ansias de extender sus dominios por todas las tierras conocidas. Otto, pastor y herrero en la lejana comarca de Nakarta, recibe una extraña misión: salvar al mundo de las garras del malvado rey Gewalt. Animado y convencido por un anciano mago y por el recuerdo de su padre, decide, sin mucha seguridad, partir hacia Kramian, donde vive el rey. Durante el viaje, vivirá múltiples aventuras y su inseguridad se irá convirtiendo en confianza, hasta que le lleve a tener que tomar una de las decisiones más complicadas de su vida.