Johnny siempre había querido tener su propio perro. Su sueño se hace realidad cuando le permiten tener a Shadow, el más feo de los cachorros de Jessie. Shadow encuentra que vivir en la granja es un duro trabajo, pero aprende rápido y crece hasta convertirse en un campeón. Al final llegará el día donde todas sus habilidades, coraje y experiencia serán necesarios para salvar la vida de Johnny.