El emperador de Sharpast, Methren IV, se muere tras padecer una larga enfermedad. Su imperio, pacificado tras años de guerras y rebeliones, prospera, pero su sucesor, Mulkrod, el primero de su nombre, prepara en secreto un nuevo conflicto contra el otrora poderoso reino de Sinarold, el último bastión del mundo libre de Veranion. Los cuernos de la guerra empiezan a sonar y las huestes imperiales se movilizan. En occidente, los reinos de Lindium ven con preocupación la hostilidad del joven Mulkrod, que pretende alcanzar sobre su persona la gloria terrenal. Pero su ambición va mucho más allá y pretende recuperar las legendarias espadas de sus antepasados, las Cinco Espadas, con las que pretende derrotar a todo aquel que se le oponga.
Al mismo tiempo, un grupo de magos, los restos de una decadente orden, se reúnen para intentar poner fin a la tiranía de Sharpast sobre Veranion y socorrer el asediado reino de Sinarold, recurriendo del mismo modo a la leyenda de las Cinco Espadas para obtener aliados que se opongan al Imperio.