La obra presenta a Catherine Holly, una joven que parece perder el juicio tras la muerte en circunstancias misteriosas de su primo Sebastian en un viaje a Europa, concretamente en Cabeza de Lobo. La madre de Sebastian, Violet Venable, tratando de enturbiar la verdad sobre la muerte de su hijo, amenaza con practicar una lobotomía a Catherine por sus declaraciones en relación con la desaparición de Sebastian. Al final, bajo la influencia de un suero de la verdad, la joven explica qué sucedió realmente en Cabeza de Lobo.