Seguimos en los años 50 del siglo pasado en Sierra Morena, en el pueblo de Santa Honorata, donde el sargento Carmelo Domínguez tendrá que enfrentarse a un nuevo caso cuando una serie de muñecos, de un parecido casi perfecto con el alcalde, el cura y el director del colegio, aparecen ahorcados en el alcornoque de los muertos, un árbol a su vez sin vida ni hojas que es conocido por ese nombre por ser el punto donde los cortejos fúnebres se paran en su camino de la pedanía de La Juliana a Santa Honorata. Aunque Carmelo no le da ninguna importancia a lo de los muñecos, los hombres importantes del pueblo (precisamente los retratados por ellos) están molestos y la cosa se complica cuando Fermín, el secuaz del antiguo estraperlista reconvertido en hombre de negocios y uno de los que exigen una investigación seria, aparece muerto, también colgado en el alcornoque. Esta es la gota que faltaba para incendiar los ánimos en el pueblo, en el que se ha extendido el rumor de que el culpable del asesinato, los muñecos y algunos robos de comida es Periñán, un maqui al que se da por muerto desde hace un par de años. Carmelo no cree en esta teoría y tendrá que desplazarse hasta otra localidad, siguiendo la pista del estraperlista, para encontrar el verdadero motivo del ahorcamiento de Fermín: el intento de ocultamiento de otro crimen familiar y el secuestro de unos niños, que el sargento conseguirá liberar. El caso de los muñecos resulta también no estar de ninguna forma relacionado con el asesinato, sino que se trata de una inofensiva venganza llevada a cabo por una joven a la que las autoridades llevan años castigando en el pueblo por ser madre soltera, a pesar de que el embarazo fue fruto de una violación cuando solo era una niña.