Samuel despierta la mañana de Año Nuevo convencido de que éste no le traerá nada insólito... Hasta que un extraño visitante irrumpe en su apartamento dispuesto a no abandonarlo. La aparición de Mishima, un joven gato callejero, será el principio de la transformación que está a punto de acontecer en el hermético mundo que ha construido a su alrededor.